CRM a e-mail
Nová poptávka nebo odpověď se automaticky zapíše do CRM, bez ručního kopírování.
Problém a řešení
Poznáváte se v tomhle?
Bez integrace
- Stejné údaje se ručně zadávají do CRM, fakturace i e-mailu zvlášť
- Excel tabulky se stávají neoficiálním „propojením" mezi systémy
- Chyba při ručním přepisu způsobí problém až o týdny později
- Nový nástroj znamená další izolovaný ostrůvek dat
S propojenými systémy
- Data se zadají jednou a automaticky se objeví všude, kde je potřeba
- CRM, e-mail, kalendář a fakturace fungují jako jeden celek
- Chyby z ručního přepisu prakticky mizí
- Nové nástroje se napojí na existující systém, ne vedle něj
Co řešíme
Co pro vás integrace řeší
Propojujeme nástroje, které už používáte, i zavádíme nové tam, kde chybí.
Kalendář a plánování
Schůzky se zapisují automaticky napříč týmem, bez dvojitých rezervací nebo přehlédnutých termínů.
Fakturace a účetnictví
Objednávka se automaticky promítne do fakturace, bez ručního přepisu položek.
API a vlastní nástroje
Propojíme i interní nebo méně obvyklé systémy přes API, ne jen běžné SaaS nástroje.
Postup
Jak probíhá integrace
1
Mapování systémů
Zjistíme, které nástroje používáte a kde dnes data mezi nimi putují ručně.
2
Návrh propojení
Navrhneme, jak systémy propojit tak, aby data tekla automaticky správným směrem.
3
Nasazení a test
Integraci nasadíme, otestujeme na reálných datech a doladíme podle potřeby.
Pro koho
Pro koho to dává smysl
Integrace se vyplatí, pokud...
- Používáte víc nástrojů, které spolu nekomunikují
- Tým tráví čas ručním kopírováním dat mezi systémy
- Chyby z ručního přepisu vám už způsobily reálný problém
- Chystáte se zavést nový nástroj a nechcete další izolovaný ostrůvek
Otázky
Časté otázky
U většiny běžných SaaS nástrojů ano. U specifických nebo starších systémů to posoudíme individuálně při konzultaci.
Ne, integrace se navrhuje tak, aby existující data zůstala netknutá a nová jen přibývala automaticky.
Typicky 2–4 týdny v závislosti na počtu systémů a složitosti propojení.
Cena záleží na počtu nástrojů a složitosti propojení. Přesnou nabídku dostanete po bezplatné konzultaci.
Bezplatná konzultace
Kolik času váš tým týdně stráví ručním přepisováním dat?
30 minut. Žádné závazky. Konkrétní analýza vaší situace.